FINANCIERE DV vous accompagne dans la gestion, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine. Un conseil personnalise, une expertise reconnue, une approche 100% independante au coeur de Bordeaux.
Des solutions adaptees a chaque situation, portees par des valeurs d'independance, de proximite et de rigueur.
Aucun lien capitalistique avec un groupe financier. Nos recommandations sont guidees uniquement par votre interet.
Chaque client est unique. Nous concevons des strategies patrimoniales adaptees a votre profil, vos objectifs et votre situation familiale.
Des competences en comptabilite, audit, fiscalite et gestion patrimoniale pour un accompagnement global et coherent.
Plus de 200 clients accompagnes avec un taux de satisfaction de 98%. Votre confiance est notre meilleure recommandation.
Un interlocuteur dedie, joignable et reactif. Nous prenons le temps de vous ecouter et de repondre a chacune de vos questions.
Un reseau de partenaires selectionnes parmi les meilleurs acteurs du marche pour vous offrir les solutions les plus performantes.
Fonde par Pierre Dalla Vera, FINANCIERE DV est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine base a Bordeaux. Notre approche repose sur une analyse fine de votre situation personnelle et professionnelle pour batir des strategies patrimoniales perennes.
Nous intervenons sur l'ensemble des problematiques patrimoniales : optimisation fiscale, preparation de la retraite, transmission, investissement immobilier et placements financiers.
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Que vous souhaitiez reduire vos impots, preparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine, nous avons la solution.
Reduisez votre pression fiscale grace a des dispositifs adaptes : Girardin, FCPI, FIP, PER et strategies sur-mesure.
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Constituez un capital et des revenus complementaires pour maintenir votre niveau de vie a la retraite.
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Assurance-vie, SCPI, Private Equity : diversifiez vos placements pour optimiser le rendement de votre epargne.
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Anticipez et organisez la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et juridiques.
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SCPI, LMNP, Pinel, deficit foncier : identifiez les meilleures opportunites immobilieres adaptees a vos objectifs.
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Remuneration du dirigeant, choix du statut, prevoyance, cession : accompagnement global pour les chefs d'entreprise.
En savoir plus →"Pierre et son equipe m'accompagnent depuis plusieurs annees dans la gestion de mon patrimoine. Leur approche humaine, rigoureuse et totalement independante m'a permis d'optimiser ma fiscalite et de preparer sereinement ma retraite. Un cabinet que je recommande les yeux fermes."
Chef d'entreprise a Bordeaux
Chez FINANCIERE DV, nous sommes convaincus qu'un patrimoine bien gere peut aussi avoir un impact positif. Nous orientons nos recommandations vers des solutions d'investissement responsables et durables, sans jamais compromettre la performance.
Retrouvez les reponses aux interrogations les plus courantes de nos clients.
Nous accompagnons des particuliers, des chefs d'entreprise, des professions liberales et des familles. Chaque accompagnement est adapte a la complexite et aux enjeux specifiques de la situation patrimoniale de nos clients.
Le premier rendez-vous est un entretien de decouverte gratuit et sans engagement. Nous analysons votre situation, identifions vos objectifs et vous presentons les grandes lignes d'une strategie adaptee. Il peut se tenir en presentiel a Bordeaux ou en visioconference.
Notre remuneration est transparente et detaillee dans notre lettre de mission. Nous percevons des honoraires de conseil et/ou des commissions versees par nos partenaires. Dans tous les cas, vous etes informe en toute transparence avant tout engagement.
Oui, FINANCIERE DV est un cabinet totalement independant. Nous ne sommes lies a aucun etablissement bancaire ou groupe financier, ce qui nous permet de vous recommander les solutions les plus adaptees a votre situation, en toute objectivite.
Rencontrons-nous pour un premier entretien gratuit et sans engagement. Ensemble, definissons la strategie qui vous ressemble.
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